伊朗用人民币替代美元,土耳其大幅抛售美债后,事情或又有进展

1971年布雷顿森林体系金本位制被美元汇兑本位制单方面取代后,美元作为全球“货币之王”一直掩盖着黄金的光芒。再加上美元与石油强行捆绑后,石油美元一直主导着全球石油交易,进一步巩固了美元的地位。从这个角度来讲,黄金或非美元货币与石油进行新的组合,而应用于全球石油交易之中则成为去美元化的一大进程。然而今天,这样的景象或正在发生。

例如,事情的一个进展是,伊朗每年向土耳其出售数十亿美元的石油和天然气,而去年在美元的金融限制之下,伊朗发现发现大部分资金被困在土耳其的银行账户中。事情的最新进展是,实物黄金交易计划或被认为是两国石油交易的一个新的货币方向。也就是说,在全球交易中,土耳其作为石油进口国或正在通过实物黄金的交易形式同深受美元限制的石油国-伊朗开启黄金交易石油的新法则。这也是土耳其或再度向美元说不的迹象之一。

其实,用黄金等非美元货币交易石油,正在成为全球去美元化的有效方法,它已不仅仅局限于土耳其及伊朗等国。我们此前提及,据路透社去年二季度报道,中国一家石油企业已签署首笔以原油人民币期货计价的中东原油进口协议,并计划签署更多此类协议,这意味着,中国拟用人民币大规模采购石油。而伊朗已在去年被美元开启金融限制前,就宣布将人民币列为结算货币,以替代美元。此外,俄罗斯已在向中国出口原油过程中创立了部分无美元化石油环境,全球去美元化或加速。

事实上,对于一个石油进口国而言,去美元化的力度已不仅体现在向石油美元说不上,还体现在对实物黄金的布局和减持美债等美元资产的角度上。就以土耳其为例,据土耳其媒体稍早前报道,近年,土耳其已从海外运回220吨黄金,其中去年从美国运回28.7吨。土耳其还决定将陆续把储藏在美国的所有黄金运回本土。而土耳其官方也曾表示,“我们为什么所有贷款都是美元?让我们用其他货币。建议贷款应该基于黄金。”

根据世界黄金协会的数据,土耳其央行在2018年买入黄金的数量仅次于俄罗斯央行,位于全球第二,买入51.1吨黄金。而基于种种原因,土耳其人在过去数年间,一直养成了囤积黄金的习惯,据估计,土耳其人手中所囤积的黄金约3500吨之多。

而截至目前,土耳其已连续数月没有出现在美国财政部国际资本流动报告TIC名单中,继俄罗斯之后,土耳其已经不再是美债主要持有者(TIC定义的“美债主要持有者”最低门槛为300亿美元),在2018年土耳其大幅抛售美债至少为196亿美元,约占其持有数量的40%(土耳其此前持有美债496亿美元)。(完)

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